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j9九游会官方登录|被C的走不了路|融通基金张鹏：看好AI应用赛道 锚定 “场景
等基础设施领域◈✿。海外GPU龙头公司◈✿、国内光模块龙头公司等股价强势上涨◈✿。“近3年◈✿，算力逻辑持续演绎◈✿，相关板块业绩确定性较强◈✿，胜率较高◈✿，但在前期大幅上涨之后j9九游会官方登录◈✿，赔率开始有所不足◈✿，并且资金扎堆◈✿，基本面大幅超预期的概率不高◈✿，股价可能面临波动的风险◈✿。”张鹏认为◈✿，后续AI应用有望接棒算力板块◈✿，投资价值凸显◈✿。
政策层面的大力支持◈✿，为AI应用落地提供了强劲动力◈✿。2025年8月j9九游会官方登录◈✿，国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出◈✿，到2027年◈✿，率先实现与六大重点领域广泛深度融合◈✿，新一代智能终端◈✿、智能体等应用普及率超70%◈✿，智能经济核心产业规模快速增长◈✿，在公共治理中的作用明显增强被C的走不了路◈✿，人工智能开放合作体系不断完善◈✿。到2030年◈✿，我国人工智能全面赋能高质量发展j9九游会官方登录◈✿，新一代智能终端◈✿、智能体等应用普及率超90%◈✿，智能经济成为我国经济发展的重要增长极◈✿，推动技术普惠和成果共享◈✿。
在张鹏看来◈✿，从顶层设计◈✿、资金支持到场景开放◈✿，一系列政策形成全方位支撑◈✿，推动AI从技术探索阶段加速转向规模化◈✿、商业化应用阶段◈✿。
张鹏认为◈✿，随着底层大模型技术的快速成熟和成本的显著下降◈✿，AI应用领域正从技术探索期迈向商业化落地和价值创造的爆发期◈✿。当前◈✿，AI大模型可广泛应用于产品研发◈✿、服务运营◈✿、组织发展◈✿、营销推广等企业全业务环节◈✿。通过AI赋能◈✿，企业不仅能优化现有业务流程j9九游会官方登录◈✿、提升运营效率◈✿，还可依托数据驱动的洞察力实现决策智能化◈✿，进一步释放生产力与创造力j9九游会官方登录◈✿。未来◈✿，AI将从被动响应的工具◈✿，逐步演进为能够自主规划◈✿、调用工具◈✿、完成复杂任务的智能体j9九游会官方登录◈✿。
张鹏长期跟踪研究AI应用领域的发展情况◈✿。在融通互联网传媒混合基金2025年三季报中◈✿，他曾预判◈✿：“AI已应用到工作生活的方方面面◈✿，产业趋势一直在不断往前◈✿，润物细无声被C的走不了路◈✿。随着大模型的持续迭代◈✿、能力的不断突破◈✿，有可能再次看到让人眼前一亮的惊艳功能◈✿，进一步带来应用的爆发◈✿。相信AI应用会爆发◈✿，行情终会到来◈✿。”
经过持续的深入调研◈✿，张鹏发现◈✿，多家公司的AI相关收入已实现快速增长◈✿，但在过去两年并未被市场充分研究◈✿，股价仍处于相对底部区间◈✿。他判断◈✿，随着AI技术向各行各业深度渗透◈✿，未来几年◈✿，AI应用市场规模有望从千亿级跃升至万亿级◈✿。
知行合一◈✿，从融通互联网传媒混合基金最新披露的前十大重仓股来看被C的走不了路◈✿，2025年四季度◈✿，张鹏加仓了多个AI应用领域标的◈✿。而市场走势也印证了他的判断j9九游会官方登录◈✿，2026年以来◈✿，AI应用板块表现亮眼◈✿。
谈及AI应用赛道的竞争格局◈✿，张鹏表示◈✿，当前该领域呈现“巨头筑底◈✿，垂类深耕被C的走不了路◈✿，入口为王”的多元化特征◈✿。参与者主要分为三类◈✿：一是平台生态型巨头◈✿；二是垂直赛道领先者◈✿；三是创新模型与应用公司◈✿。
在具体标的筛选方面◈✿，张鹏表示被C的走不了路◈✿，AI应用领域投资机会涌现◈✿，但核心是找到优质公司被C的走不了路◈✿。未来将积极挖掘那些能够凭借“场景（数据）+流量”优势◈✿，将AI能力转化为解决特定痛点j9九游会官方登录◈✿、具备清晰商业模式的“杀手级应用”的公司◈✿。j9九游会◈✿，人工智能◈✿，机器人应用◈✿。九游◈✿，j9九游会官方登录◈✿，九游会官网J9◈✿，九游会j9官方网站◈✿。
